Новости фирмы

Учимся вместе эффективно управлять портфелем Ц.Б.

Любые действия с финансовыми активами всегда требуют постоянного анализа и своевременной корректировки . Тем более эта аксиома очень актуальна в наше неспокойное время.

Делаем первый обзор в этом году по нашему портфелю ( рекомендации по структуре портфеля были описаны в статьях от 12.01 и 19.01 ) . По просьбе «Трудящихся» ,будем детально анализировать каждую бумагу и пытаться спрогнозировать свои дальнейшие действия.

Начинаем с наших «Гигантов» :

• Cбербанк ( рост за мес. 1.6 %) - Держим ; Яндекс ( рост за мес.20.2 %) - Покуп.
• Лукойл ( рост за мес. 4.3 %) - Прод. ; МКПАО ВК( рост за мес.21.1 %) - Держ.
• CеверСталь ( рост за мес. 19.05 %) - Покуп.;НЛМК( рост за мес.1.6 %) - Покуп
• Башнефть АП ( рост за мес.20.0 %) - Продаем 50% ;
• Татнефть ЗАО( падение за мес.1.2 %) - Покуп;(8 января была дивидендная отсечка ); Новатэк (падение за мес. 1.5% ) - Держим ;
• паи SBMM ( рост за месяц 1.4 % ) - Держим.

Анализ 3 Эшелона более осторожный , с постоянным напоминанием о еженедельной фиксации доходов ( Пока ) :

• ДВМП ( рост за мес. 7.8 %) - Держим ;Яковлев( рост за мес. 34 %) - Продавать;
• Энергия РКК( рост за мес. 7.2 %) - Держим
• ОВК ( рост за мес. 36 %) - Продавать ..,

Как видим из приведенного анализа цифр, в целом результаты за январь получились очень успешным. Поэтому стратегию на февраль не меняем .

Держим 40-50 % портфеля в указанных выше акциях ( их набор , каждый из участников «Забега» выбирает самостоятельно), 30 % паи и ОФЗ . Оставшиеся 20% деньги для торговли в течении месяца .

В сегодняшнем обзоре хотелось бы отдельно остановиться на анализе двух бумаг, которые мы всегда рекомендуем держать в портфеле. И самое главное эти бумаги на протяжении многих лет , приносят стабильный доход в виде курсовых разниц и постоянных дивидендов ( естественно с учетом политических рисков - события 2014 и 2022 г. г. ,влияния глобального экономического кризиса - 2008г. и пандемии 2021г.)

Начнем с акций Сбербанка :

 

Графики будем рассматривать по годам и влияющим событиям:

1. 2008 г. акции в течении года упали на 80 % (глобальный экономический кризис ) восстановление шло в течении 2х лет ;
2. 2015 -2018 г.г. акции выросли на 250 % в течении 3х лет ;
3. 2020 -2021г.г. акции выросли на 200% ( период бурного роста самого банка и выплата стабильно высоких дивидендов );
4. 2022 г. начало СВО- акции падают больше 200 % ;
5. 2023-2024 г.г. последний этап можно охарактеризовать бурным восстановлением и затянувшейся неопределенностью . Движение может продолжиться вверх до 400-420 рублей или ( …время покажет).

Акции Лукойла

 

1. 2008 г. акции Лукойла полностью повторяют траекторию Сбербанка , падение составляет 70% ;
2. 2015-2019 г.г. на этом промежутке ( с отдельными небольшими коррекциями ) постоянно росли и дали инвесторам 300% за не полные 4 года;
3. 2020-2021г.г. падение и динамичное восстановление ( в этот период произошел резкий обвал мировых цен на нефть );
4. 2022-2024 г.г. Начало СВО и кризис на Ближнем востоке , позволили акциям восстановиться до исторического максимума !

Выводы:

В обоих случаях для «спекулянтов» эти бумаги не интересны . А вот для тех кто умеет считать деньги и сравнивать с альтернативными пассивными заработками ( депозиты в банках) , вложения в эти бумаги на протяжении 3-5 лет давали всегда среднегодовой доход на уровне 30-40 %. Дальше Вам сами делать выводы и принимать решения !!!

Желаем успешно торговать в последний зимний месяц Зимы. Приходите или звоните к нам , если у Вас возникнет желание эффективно распорядиться своими свободными деньгами.